BAT会被JTA取代吗?
2018-01-09 18:04:55
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BAT会被JTA取代吗?

       2016年销售额,百度是705.49亿元,增长11.9%,阿里巴巴是1438.78亿元,而腾讯是1519.38亿元。2016年净利润额,百度是100.49亿元,腾讯是414.5亿元,同比增长42%,于是国内担忧百度要掉队BAT了,JTA取代BAT,问题是JTA真的能取代BAT吗?

       笔者认为,造成百度业绩落后的主要原因是在智能汽车方面的投资巨大、回报周期比较长,华为连投资5G都感到力不从心,一方面是需要千万亿元的巨资投入,而回报需要5年以上。

        同样,投资智能汽车也是如此巨大,因为就算智能汽车成功,而且大量摄像头成本下降,可是智能汽车使用的专业化道路并没有急时快速完成,所以,配套基础设施的跟不上或者说并没有马上配合,这是百度业绩与腾讯、阿里巴巴对比后不理想的直接原因。

        乐视投资智能电视、智能手机都是没问题,可是一投资汽车就陷入无底洞,结果贾跃亭就彻底失败了,被融创中国收购了。

        很明显,投资汽车不是一个随随便便就能成功的产业项目,如果是投资传统汽车项目,还不存在大问题,毕竟基础设施已经是成熟的,可是智能汽车并不是已经拥有成熟的基础设施,而是从零到有的建立,这种建立不是依靠企业自己能够完成的。这才是百度业绩差于腾讯、阿里巴巴的原因。

        阿里巴巴国际电商扩展并没有带来质的飞跃,而是范围的扩大,属于复制,而腾讯在游戏产品王者荣耀的成功,在微信的成功,基本上都是有基础的,并不是从无到有,腾讯之前也有大量游戏产品的开发,之前也有QQ社交、支付钱包的开发,而百度之前并没有智能汽车的开发,这是从无到有的发展,具有质的飞跃。

      笔者认为,一旦百度智能汽车的大量投放市场,而且基础设施配套跟随,那么,百度的业绩就会火箭般发射,因为中国、美国、德国等国家的汽车消费已经成为最大的消费产品,而且对国民经济具有极大的权重性。美国GDP增速的主要动力就是来自消费,而消费的主要贡献就是汽车,中国消费贡献已经超多GDP新增动能的50%,而消费中最大的动能是汽车消费。

       通过以上分析,我们发现百度最近两年业绩大大落后于腾讯、阿里巴巴并不是百度单方面因素决定的,而是基础设施不配套发展决定的,不过这是暂时,估计还需要两年的潜伏,预计到2020年百度才会一鸣惊人。

       我们再来看京东产品,无论是线上还是线下,都是零售,并没有带来从无到有的质的飞跃,而且京东新零售并没有获得巨大的成功,目前只有苏宁智慧零售获得成功,京东的无人便利店虽然说将来要开出100万家连锁店,50%布局农村,可是并没有带来明显的业绩改善,京东是利用50%的农村无人便利店进行技术改造,而且技术改造的成本不高,但是,可以大量节约劳动力,可是一些产品的价格还是比较贵于同行的便利店,京东只不过是利用这些50%的农村无人便利店进行快递的投放终端铺设,很明显,京东的目的实际上还是线上成为主角,线下成为线上零售的奴隶。

        而苏宁在线下是主角,而且线上零售模块多种多样,而且主要构架并不是把线下发展成快递投放点,而是想通过线下的大量网点来抢占线下零售的市场份额,很明显,京东与苏宁虽然同时发展新零售,可是由于在手资源不同、竞争力不同,所以,目的也就不一样了。

        但是,有一点,苏宁、京东都没有摆脱零售的本行,属于改良而非改革,只有打造自己的著名品牌产品才是改革。

         但是,无论是苏宁、京东还是腾讯、阿里巴巴,在年收入方面的表现是小幅上涨的局面,不会出现千万倍、数百倍这种增长模式。可是百度将来会因为智能汽车的正是启动带来这种火箭般的飙升。

        也正是百度当前并没有出现数量发展方面的火爆产品,才是导致当前业绩逊色于腾讯、阿里巴巴的原因。但是当前没有并不代表将来百度没有伙伴产品,所以,正是基于这一点的认识,笔者才会预测百度不会掉队,BAT中期来看并不会被JTA取代。

        当前的百度在语音交互DuerOS方面和智能汽车方面下大重注,过去两年百度在AI方面累计投资200亿元人民币,而且在这个方面已经成为国内国家队的4大AI平台之一,所以,百度目前还是有中流砥柱的,不会被京东取代的。

       至于当前的市值,截至2017年8月19日上午11时,腾讯是 2470亿美元,阿里巴巴是2420亿美元,百度是608亿美元,相当于腾讯、阿里巴巴的四分之一。不过,这种情况会因为AI在智能汽车方面的巨大释放产品后,就会改写游戏规则了。所以,如果你麻木进行市值比较不进行产业层面的深入分析,容易被表面的财务报表数据给误导真相。

      中国网民已达7.51亿(截止2017年6月),居全球第一。

      将来的智能汽车会是怎么样?

 

      很明显,将来的智能汽车不是被智能手机控制,而是兼容智能手机的所有功能了。那么,便开汽车边进行微信语音聊天可能成为历史,如此,微信的市场就有可能被智能汽车取代一部分了。

     阿里巴巴的智能汽车领域主要是提供软件、语音助手,并且是与各大汽车合作这种语音助手、操作系统YunOS合作,阿里巴巴未必自己要生产智能汽车,阿里巴巴不如说是客串各大汽车厂商,比如2018年1月3日,阿里与本田合作,将合作开发车联网,打造具有结算油费、停车费结算功能的互联网汽车。比如2017年12月20日,阿里与宝马中国宣布,双方将基于物联网进行合作,为宝马汽车用户提供远程语音查询服务,其应用的正是阿里云Link Voice技术下的人工智能音箱。比如2014年,阿里和上汽集团签署合作协议,致力于打造互联网汽车。比如2017年12月7日,阿里与福特签署战略合作协议,未来福特旗下的汽车有可能就会搭载阿里打造的AliOS操作系统。比如2014年,阿里和上汽集团签署合作协议,致力于打造互联网汽车。

      很明显,阿里巴巴介入汽车领域并不是造车。

      而百度介入无人驾驶汽车,主要是造车,这是不同的级别。一个是智能汽车的软件提供商,而另一个是智能汽车的整车生产,将来的年销售额是天壤之别的。

      2017年11月,百度Apollo平台发布了全球首款人车AI交互系统——Apollo小度车载系统。

     2018年1月5日,搭载Apollo2.0的百度无人车载着数十位中外媒体和合作伙伴,在美国加州的开放道路公开试乘,而1月9日至12日,百度在拉斯维加斯举办的2018CES展亮相Apollo的全线产品,并发布Apollo2.0。

      

      我们再来看特斯拉,这还是新能源汽车,而百度是无人驾驶汽车的整车生产,很明显,新能源汽车仅仅是过桥产品而已,真正的是还有进一步无人驾驶智能化升级才适应当前的全球AI大潮。

      当然,AI也是过去技术,真正的大海是物联网、万物互联,AI只是万物互联大海中的一滴水。我们就拿无人驾驶汽车来说,一方面是与互联网的互联,另一方面是与移动网的互联,第三方面是与所有无人驾驶汽车的互联,第四是与智能家居的互联,第五是与社区智能网的互联,等等。

     将来的无人驾驶能够一心二用,比如,一方面自动驾驶,另一方面接受乘客的语音助手的各种提问回答、各种命令的执行。比如通过无人驾驶汽车语音助手进行打电话、收发电子邮件、发微信、自拍、语音通话、互联网搜索、遥控家庭的一切情况、自动更换轮胎修车等等。

     前几年,在汉诺威的国际大展上,德国的智能汽车轮胎已经达到自动调节轮胎的宽度、窄度、气压的高与低,既有摄像头的第一个切入点,又有自动控制的处理,比如通用电器能够通过飞机自动更换发动机的零部件。

      所以,智能化发展是一回事,自动调节、自动修理、自动更换零部件,这些才是无人驾驶汽车领域的实用发展,百度如果仅仅生产无人驾驶汽车是不够的,如何进一步在无人驾驶汽车自己修车、自动监测问题、自动更换零部件、自动调节轮胎的气压轮胎宽窄面,这些才是无人驾驶汽车的产业链深化层面,百度将来的发展还有很长的尾巴,现在仅仅是破局,也就是说从无到有的介入无人驾驶汽车的“驾驶”层面,将来“修理”、“监测”、“更换零部件”、“自动调节”等方面还有待百度进一步丰富。笔者相信百度将来会这样进行升级的,也会从无人驾驶汽车的粗放型走上精细型的,所以,百度中线不会掉队、不会被JTA取代。

      


作者吴东华是前中国商务部中国企业走出去研究中心顾问、前中国商务部中国国际经济合作学会研究员、中金智库研究员 、企业大爆品创始人 

他邮箱wudonghua020@163.com


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